Il menù principale si compone delle seguenti
voci:
1. Tipo Attività
2. Attività
3. Ordina Attività
4. Professionista
5. Sedi
6. Raggruppamento Attività
7. Amministrazione appuntamenti
8. Clienti
9. Agenda
10. Plan
11. Plan settimanale
1. Cliccando
sulla voce "Tipo Attività"
si entrerà in una sezione nella quale si dovranno
inserire i tipi attività del/i professionista/i.
Torna su
2. Ad
ogni "Tipo Attività" dovrà
essere associata un'attività, l'inserimento
di questa scheda si ha cliccando sulla voce "Attività",
compilando la scheda e associando all'attività
inserita, attraverso la scelta delle voci nel menù
a discesa, il tipo attività. Torna su
3. In Ordina
Attività, si potranno ordinare i Tipi
di attività nel caso in cui si debba dare un
indice di priorità alle attività stesse
designandone una come "prioritaria" e poi
via via le altre.
Torna su
4. Cliccando
sulla voce "Professionista"
si dovranno inserire i dati relativi al singolo professionista. Torna su
5. Altro dato
fondamentale per l'uso dell'agenda è l'inserimento
delle sedi dove i professionisti svolgeranno la/le
loro attività, quindi, una volta cliccato sulla
voce "Sedi", bisognerà
inserire i dati di una sede di svolgimento delle attività
confermando poi il tutto. Torna su
6. La sezione
"Raggruppamento Attività"
serve per associare ad ogni Attività
una Sede di svolgimento ed un Professionista.
Quindi una volta aperta la finestra sarà necessario
selezionare dai menù a discesa
un' attività
un professionista
una sede
nelle combinazioni opportune
e salvarle una per una. Torna su
7. Nella
sezione Amministrazione Appuntamenti
saranno visibili e gestibili sia gli appuntamenti
pervenuti attraverso il web sia quelli fissati dall'amministratore.
Cliccando sul nome dell'utente si
aprirà il dettaglio della scheda nella quale
saranno presenti tutti i dati. Da qui si potrà
gestire l'appuntamento, confermandolo, spostandolo
o rifiutandolo, cliccato sul link Agenda all'interno
della scheda. Una volta aperta l'Agenda del professionista
cliccando su nuovo appuntamento si dovrà selezionare
il cliente e cliccando su avanti si passerà
alla fase di conferma dello stesso. Torna su
8. L'inserimento
dei nominativi dei clienti può avvenire in
vari modi. Da menù avviene cliccando sulla
voce "Cliente", si compila
la scheda inserendovi i dati e confermando. I clienti
si potranno poi anche ricercare per nome, per cognome
o per azienda. Torna su
9. La voce
"Agenda" aprirà
la schermata di visualizzazione degli appuntamenti
del professionista. Da questa schermata si potranno:
- Gestire il calendario delle
Attività
- Gestire gli appuntamenti e le
schede clienti
- Gestire le annotazioni
- Gestire le schede clienti
a) Calendario
Attività. Una volta aperta L'Agenda
cliccare sul link " Nuovo Calendario Attività"
nella finestra che si aprirà verranno visualizzate,
la sede di svolgimento, il periodo, la durata, la
ricorrenza settimanale che dovrà essere selezionata
anche attraverso la spunta dei giorni settimanali
e quindi salvata cliccando sul link inserisci.
Per modificare il calendario delle attività
cliccare sul link sede-ora che si visualizza nell'agenda,
nella finestra che si aprirà si potranno modificare
i dati relativi allo svolgimento dell'attività
che conseguentemente modificheranno tutto il periodo
selezionato.
b) Gli appuntamenti e
le schede clienti. L'assegnazione degli appuntamenti
avviene attraverso un link che si trova all'interno
del piano di attività del giorno prescelto.
Il link "Nuovo appuntamento" ( Nu.Ap)
aprirà una finestra nella quale si dovrà
selezionare il nome del cliente a cui assegnare l'appuntamento
nel caso fosse già stato inserito, mentre nel
caso fosse un nuovo cliente non si farà altro
che ciccare su " nuovo"
e quindi compilare la scheda salvando i dati premendo
il pulsante inserisci. Per l'assegnazione dell'appuntamento
cliccare poi su " Avanti",
selezionare l'attività e specificare l'orario
d'inizio dell'attività, quindi confermare.
Per riassegnare gli appuntamenti
non si farà altro che ciccare sull'appuntamento
da spostare e modificare l'ora in cui spostarlo.
Il calendario al lato serve per avere una
più veloce ricerca del periodo d'interesse.
c) Le annotazioni.
Per ogni professionista è possibile inserire
delle annotazioni. La consultazione di queste ultime
è possibile attraverso il link "Annotazioni"
all'interno del giorno scelto per l'inserimento degli
appuntamenti; il punto (l'annotazione) non svolto
se non viene eliminato sarà segnalato nelle
annotazioni dei giorni successivi a quello di riferimento.
E' presente la possibilità di ricerca
testuale per evidenziare le annotazioni non cancellate
con testo ricorsivo. Torna su
10. Il
Plan. Nel Plan verranno visualizzate, per
ogni giorno, le agende dei professionisti inseriti.
Sarà quindi possibile visualizzare tutti gli
appuntamenti e inserirne di nuovi sia singoli che
multipli. Cliccando su Nuovo appuntamento multiplo
si potrà selezionare uno dei clienti già
presenti nell'agenda oppure inserire uno nuovo, una
volta selezionato il cliente, il tasto "Avanti"
aprirà una finestra nelle quale saranno elencate
le Attività da selezionare (essenziale selezionare
più attività), cliccando nuovamente "Avanti"
ci si troverà, per la conferma, nella scheda
appuntamento nella quale sarà possibile scegliere
il giorno e l'ora proposta, il professionista, la
tipologia di attività scelta e quindi confermare.
Nel caso non si assegni l'appuntamento nell'immediato,
rimarrà visibile un link "Assegna appuntamento"
vicino alla dicitura nuovo appuntamento multiplo,
nel caso si dovesse riassegnare un appuntamento c'è
la possibilità, cliccando sullo stesso, di
modificare data e ora e quindi di riassegnarlo. Gli
appuntamenti confermati sono visualizzati direttamente
nel Plan.
Torna su
11. Il
Plan settimanale. In questa sezione verranno
visualizzati tutti i giorni della settimana richiesta
di un determinato professionista. E' eccellente per
avere in un colpo d'occhio tutti gli appuntamenti settimanali
e potersi così regolare nel prendere nuovi impegni.
Sempre da questa pagina è anche possibile visualizzare
gli appunti del giorno selezionato o inserirne dei nuovi.
Torna su
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